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LED户外灯具行业的投资商机

户外灯具

要点:该中期战略侧重于LED户外灯具热潮背景下电子分割LED产业的投资机会。

  LED户外灯具价格下跌,点燃需求

最近,LED户外灯具的价格急剧下降。LED比荧光灯的价格高约1倍。在2-3年内,可以收回成本。如果仍然考虑LED户外灯具的价格,LED户外灯具的价格将继续下降,2016年中国白炽灯的退出将继续。时间电路图的趋势,LED户外灯具取代荧光灯和传统白炽灯已经明确,LED户外灯具的普及将明显快于过去荧光灯的普及,进入销售爆炸间隔,渗透率将迅速增加。这也是全球市场在不久的将来寻找LED户外灯具的主要原因。

  上游芯片,“整合”很重

目前,如果全球LED户外灯具市场的供需平衡需要大约1000MOCVD,则存在明显的供过于求,但如果照明渗透率达到30%,则供需基本平衡。如果全球照明市场渗透率达到100%,目前MOCVD有2,500个缺口。但是,除了需求之外,抑制产能利用率的主要原因是国内企业在外延片的生产技术方面不够熟练。随着一些企业技术成熟,预计它们将开始在上游产业中整合。

  中游包装,“规模”是第一位的

现阶段中游包装行业最重要的任务应该是通过扩张获得规模优势,从而获得超过行业的平均利润水平。预计这些公司将在2004-2010年间复制光纤电缆行业领先公司的快速发展道路,这些公司的市场价值在五年内增长了10倍以上。

  下游应用,“渠道”是王道

随着LED户外灯具的发展,重点转向商业和住宅照明。传统照明销售渠道对LED户外灯具公司越来越重要。

对可与传统照明渠道公司结盟的公司持乐观态度。

中期发展(3-5年):看好产业链整合模式。

虽然上游产能过剩,但从中期来看,由于芯片成本仍占主导地位,成熟产业的上游研发公司应该能够获得价格主动权,从而实现70%的利润,中游约为20%。仍然看好可以进行上下游整合的企业发展模式。

长期发展(超过5年):雁行模式的指导方针。

目前,LED户外灯具出口受到专利限制,但随着近2-3年的LED核心专利到期,LED技术储备领先企业有望在不久的将来开拓国际市场。

结论是:在短期(1-2年),我们看好LED户外灯具普及率不断提高带来的整体机遇。在中期(3-5年),我们对能够整合行业上下游产业链的企业持乐观态度。长期以来(超过5年)拥有一定技术储备的领先企业将有很好的机会开拓国际市场。

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